Portfoliobewertung

Die Portfoliobewertung dient der professionellen Bewertung von Immobilienvermögen. Immer dann, wenn es um ein Portfolio mit mehr als fünf Anlageobjekten geht, ist diese Form der Immobilienbewertung gut geeignet – etwa für die Bilanzierung, zur Risikofrüherkennung oder zur Optimierung des unternehmenseigenen Portfoliomanagements. In welchen Situationen Sie mit einer Portfoliobewertung noch die richtige Wahl treffen, welche Vorteile sie bietet und warum Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe immer in die Hände von erfahrenen Immobiliengutachtern legen sollten, erfahren Sie hier.

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Anwendungsfälle für die Portfolioanalyse

Als Faustregel gilt: Umfasst das Portfolio mehr als 5 Assets, ist die Portfoliobewertung oder Portfolioanalyse eine günstigere Alternative zur Einzelbewertung des Immobilienbestands. Mögliche Anwendungsfälle hier für Sie im Überblick:

  • Optimierung des Portfoliomanagements
  • Bilanzierung des Immobilienbestands für den Jahresabschluss
  • Früherkennung von Risiken (Stichwort Diversifizierung)
  • Finanzierung/Kreditvergabe
  • geplanter Verkauf oder Übertragung von Firmenanteilen (Unterstützung bei Strategieentscheidungen)
  • umfangreiche Veränderungen im Unternehmen (Umstrukturierung, Übernahme etc.)
  • Geplante Vererbung oder Verkauf mehrerer Immobilien

Auch bei der Verbriefung, also der Umwandlung von Eigentumsrechten oder Forderungen in Wertpapiere/Anleihen, übernimmt die Portfoliobewertung eine wichtige Funktion, denn sie stellt sicher, dass die Wertpapiere korrekt eingestuft werden.

Wohnungsbaugesellschaften und Banken, aber auch private Investoren haben regelmäßig Bedarf an Portfoliobewertungen. Wir sind Ihnen in diesem Fall ein kompetenter, erfahrener und zuverlässiger Ansprechpartner und nehmen eine Bewertung Ihres Immobilienportfolios vor, die optimal auf Ihre Erfordernisse und den jeweiligen Zweck zugeschnitten ist.

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Welche Vorteile bietet eine Portfolioanalyse?

Eine Portfoliobewertung ist in der Regel weniger aufwendig, somit zeitsparender und am Ende auch kostengünstiger als die Durchführung von Einzelbewertungen. Dennoch handelt es sich um eine exakte Analyse nach internationalen Standards, die für Sie mit zahlreichen Vorteilen verbunden ist:

  • Eine Portfoliobewertung gibt eine zuverlässige Antwort auf die Frage, was Ihre Immobilien wert sind und wie sie sich entwickeln.
  • Eine Portfolioanalyse gibt Ihnen die Möglichkeit, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihre Rendite zu maximieren.
  • Durch eine fundierte Einschätzung Ihres Portfolios dient Ihnen als wertvolle Entscheidungshilfe, beispielsweise dann, wenn ein Verkauf oder die Investition in weitere Immobilien im Raum steht.

Sie sind unsicher, ob in Ihrem Fall eine Portfoliobewertung die richtige Art der Immobilienbewertung ist? Dann kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne!

Telefon: 089 202344270 - E-Mail: kontakt@wertgenau-muenchen.de

Wie ist der Ablauf bei der Portfoliobewertung?

Für Ihre Portfoliobewertung in München stehen unseren Gutachtern verschiedene Methodiken zur Verfügung. Welche Vorgehensweise in Ihrem konkreten Fall am besten geeignet ist, hängt dabei unter anderem von der Anzahl der Anlageobjekte, vom Zweck der Bewertung und nicht zuletzt auch von Ihrer Zeitvorgabe ab.

Desktopbewertung

Diese Form der Portfolioanalyse zeichnet sich durch einen geringen Aufwand aus. Sie eignet sich gut für sehr große Immobilienbestände, die jedoch möglichst homogen sein sollten, damit der Gutachter die Assets in Gruppen aufteilen kann. Der Gutachter wählt dann stichprobenartig repräsentative Anlageobjekte aus und überträgt seine Ergebnisse auf die gesamte Gruppe.

Die Desktopbewertung liefert vor allem im Rahmen der Risikofrüherkennung gute Ergebnisse, erfordert jedoch sehr gute Marktkenntnisse, weshalb Sie nur erfahrene Experten mit dieser Form der Portfoliobewertung beauftragen sollten.

Paketbewertung

Auch bei der Paketbewertung handelt es sich um eine Massenbewertung, die jedoch etwas detaillierter ist als die Desktopbewertung. Der Gutachter teilt die Objekte in Pakete, sogenannte Cluster, führt Einzelbewertungen durch und überträgt diese auf das gesamte Cluster. Eine Paketbewertung ist nur dann möglich und sinnvoll, wenn sich ausreichend Pakete bilden lassen, denn ihre Aussagekraft hängt immer von der Homogenität der Cluster ab.

Aggregierte Einzelbewertung

Die aggregierte Einzelbewertung ist sehr aufwendig, denn sämtliche Anlageobjekte werden separat bewertet. Anders als bei einer konventionellen Wertermittlung nutzt der Gutachter jedoch Synergieeffekte, um den Aufwand zu reduzieren. Dennoch ist die aggregierte Einzelbewertung wesentlich ressourcenintensiver als die Desktop- oder Paketbewertung – dafür liefert sie sehr genaue Ergebnisse. Sie eignet sich am besten für kleinere oder sehr heterogene Immobilienbestände.

Unabhängig davon, welche Form der Portfolioanalyse durchgeführt wird, kommen anerkannte Verfahren (Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren) zum Einsatz – und dies ist ausgesprochen wichtig, damit die Bewertung gesetzeskonform abläuft und auch die Finanzinstitute die Bewertung akzeptieren.

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Fundierte Bewertung von Immobilienportfolios: Jetzt beraten lassen!

Sie möchten Ihr Portfoliomanagement optimieren? Es stehen wichtige Strategieentscheidungen an und Sie möchten daher eine Analyse Ihres Bestandes durchführen lassen? Dann rufen Sie uns in München an oder kontaktieren Sie uns online. Wir beraten Sie umfassend und erarbeiten eine Analyse Ihres Immobilienportfolios, die optimal auf Ihre Erfordernisse zugeschnitten ist. Auch dann, wenn Sie ein Gutachten nach § 194 BauGB, ImmoWertV beziehungsweise BelWertV benötigen, stehen unsere zertifizierten Gutachter Ihnen gerne zur Verfügung.

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